Banca Transilvania a încheiat cu succes prima emisiune de obligațiuni sustenabile în lei, ciind un record pentru sistemul bancar românesc, atrăgând 1,5 miliarde de lei. Potrivit stiridecluj.ro, această emisiune a fost primită cu interes ridicat de investitori, atât locali, cât și internaționali, în ciuda unui climat economic incert. Emisiunea urmează să fie listată la Bursa de Valori București în luna iulie 2025, sub simbolul XS3109437387.
Banca Transilvania a încheiat cu succes prima emisiune de obligațiuni sustenabile în lei, ciind un record pentru sistemul bancar românesc, atrăgând 1,5 miliarde de lei. Potrivit stiridecluj.ro, această emisiune a fost primită cu interes ridicat de investitori, atât locali, cât și internaționali, în ciuda unui climat economic incert. Emisiunea urmează să fie listată la Bursa de Valori București în luna iulie 2025, sub simbolul XS3109437387.
Obligațiunile sunt de tip senior nepreferential, cu o maturitate de șapte ani și opțiune de răscumpărare după șase ani. Cuponul anual oferit este de 8,875%, iar subscrierea minimă a fost de 600.000 de lei. Emisiunea a primit un rating de tip Investment Grade (BBB-) din partea agenției de rating Fitch, notează sursa.
La debut, aproape jumătate dintre investitori au fost instituții românești, precum fonduri de investiții, fonduri de pensii, bănci comerciale, companii de asigurări și mari companii. În plus, interesul a fost susținut și de investitori internaționali, inclusiv bănci de dezvoltare și fonduri globale, care au acționat ca investitori ancora, conform explicațiilor din stiridecluj.ro.
Fondurile atrase vor fi folosite pentru finanțarea proiectelor sustenabile, în conformitate cu criteriile din cadrul de finanțare sustenabilă al BT. De asemenea, această emisiune contribuie la îndeplinirea cerințelor MREL, adică nivelul minim de fonduri proprii și datorii eligibile. Omer Tetik, directorul general al Băncii Transilvania, a declarat că "De aproape 30 de ani, folosim piața de capital pentru a ne finanța creșterea. Prin această emisiune în lei, am diversificat opțiunile de investiții pentru investitorii locali. Fondurile atrase, împreună cu capitalizarea profitului de anul trecut, ne ajută să creștem creditarea companiilor și a populației, având un impact direct asupra economiei."
Această emisiune face parte dintr-o strategie mai amplă a BT de a folosi mecanismele pieței de capital atât pe plan local, cât și internațional. De la începutul anului 2023, banca a realizat cinci emisiuni de obligațiuni în valoare totală de aproape 2,5 miliarde de euro (echivalent). Pe lângă această emisiune, alte plasamente, precum obligațiuni subordonate și obligațiuni TLVRO30, TLVRO28 și TLVRO27, sunt listate pe Euronext Dublin, queotează stiridecluj.ro.
Tranzacția a fost coordonată de BT Capital Partners, BCR (Erste Group), Raiffeisen Bank și Alpha Bank România (Grupul UniCredit). Asistența juridică a fost asigurată de Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer, Clifford Chance Badea și Clifford Chance, iar Deloitte Audit a fost auditor financiar.
