Banca Transilvania a atras 1 miliard de euro prin obligațiuni suprascrise de aproape patru ori

Banca Transilvania a realizat o emisiune de obligațiuni în valoare de 1 miliard de euro, cu o cerere de aproape patru ori mai mare, evidențiind astfel interesul investitorilor pentru perspectivele de dezvoltare ale instituției. Conform stiridecluj.ro, această etapă marchează o nouă realizare pentru Banca Transilvania pe piața internațională de finanțare.

👉 Detalii despre emisiunea și interesele investitorilor

Noua emisiune de obligațiuni permite Băncii Transilvania să își consolideze poziția în fața volatilității piețelor financiare, beneficiind de o bază solidă de investitori internaționali. Aceasta reprezintă primul instrument cu rating de tip Investment Grade, BBB-, evaluat de agenția de rating Fitch.

Vânzarea obligațiunilor a fost gestionată de bănci de investiții de renume, precum Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura și BT Capital Partners. Cererea a fost susținută de peste 200 de investitori instituționali din 32 de țări, ceea ce confirmă diversitatea și calitatea bazei de investitori. Registrul de ordine a atins cifra de 3,8 miliarde de euro.

👉 Condițiile emisiunii și planurile pentru viitor

Cererea ridicată a contribuit la scăderea ratei cuponului de la 5,125% la 4,75%, reflectând încercarea băncii de a optimiza costurile. „Mulțumim investitorilor pentru încrederea în Banca Transilvania și în România. Rezultatul acestei emisiuni de obligațiuni confirmă performanța BT și faptul că România este atractivă pentru investitori", a declarat Ömer Tetik, Director General al Băncii Transilvania.

Obligațiunile vor avea maturitatea în anul 2032 și vor fi listate la Bursa de Valori din Dublin. Acestea contribuie la menținerea unui nivel optim de fonduri, fiind separate de depozitele clienților. Începând cu 2023, Banca Transilvania a atras 4 miliarde de euro prin emisiuni de obligațiuni, subliniind astfel creșterea sa pe piața financiară internațională.