Emisiune record de obligațiuni pentru Banca Transilvania, subscrisă de cinci ori peste așteptări

Emisiune record de obligațiuni pentru Banca Transilvania, subscrisă de cinci ori peste așteptări

Banca Transilvania, cu sediul central în Cluj-Napoca, a depășit considerabil așteptările prin emisiunea sa de obligațiuni în valoare de 500 milioane de euro, subscrisă rapid și cu o cerere de peste 2,65 miliarde de euro. Este prima emisiune de obligațiuni AT1 pe piețele internaționale pentru bancă și o premieră pentru România.

Tranzacția va fi listată pe Bursa de Valori din Dublin, Euronext, în noiembrie 2025. În doar două ore de la lansare, ordinele au depășit 2 miliarde de euro, iar în final peste 180 de investitori calificați din UE, Marea Britanie, SUA și alte piețe au susținut această emisiune cu un interes fără precedent.

Sprijinul puternic al investitorilor a permis Băncii Transilvania să reducă rata cuponului de la 7,625% la 7,125%. Ömer Tetik, director general, a afirmat: „Emisiunea de obligațiuni AT1 completează poziția noastră solidă de capital, permițând în același timp o structură de capital mai diversificată și optimizată, în beneficiul acționarilor și clienților.”

Potrivit stiridecluj.ro, succesul acestei emisiuni reflectă încrederea ridicată în BT și în economia României. „Votul de încredere primit din partea investitorilor ne motivează să fim mai determinați să atingem țintele de creștere și să susținem companiile și populația”, a adăugat Ömer Tetik.