Banca Transilvania a încheiat cu succes prima sa emisiune de obligațiuni sustenabile în lei, atrăgând 1,5 miliarde de lei – un record pentru sistemul bancar românesc. Emisiunea a fost primită cu interes ridicat de investitorii locali și internaționali, în ciuda climatului economic incert, și urmează să fie listată la Bursa de Valori București în luna iulie 2025, sub simbolul XS3109437387. Obligațiunile sunt de tip senior nepreferențial, cu o maturitate de 7 ani și opțiune de răscumpărare după 6 ani. Cuponul anual oferit este de 8,875%, iar subscrierea minimă a fost de 600.000 de lei. Emisiunea a primit un rating de tip Investment Grade (BBB-) din partea agenției de rating Fitch. Investitori instituționali și fonduri internaționale, printre cei interesați În primele ore de la lansare, jumătate dintre investitori au fost instituții românești, precum fonduri de investiții, fonduri de pensii, bănci comerciale, companii de asigurări și mari companii. În plus, interesul a fost susținut și de investitori internaționali, inclusiv bănci de dezvoltare și fonduri globale, care au acționat ca investitori ancoră. Fondurile atrase sunt destinate finanțării proiectelor sustenabile, în acord cu criteriile din Cadrul de finanțare sustenabilă al BT. De asemenea, emisiunea contribuie la îndeplinirea cerințelor MREL – cerința minimă de fonduri proprii și datorii eligibile. „De aproape 30 de ani, folosim piața de capital pentru a ne finanța creșterea. Prin această emisiune în lei, am diversificat opțiunile de investiții pentru investitorii locali. Fondurile atrase, împreună cu capitalizarea profitului de anul trecut, ne ajută să creștem creditarea companiilor și a populației, cu impact direct asupra economiei”, a declarat Ömer Tetik, Director General al Băncii Transilvania. Parte dintr-o strategie mai amplă de finanțare prin piața de capital Această emisiune face parte din strategia Băncii Transilvania de a utiliza mecanismele pieței de capital atât la nivel local, cât și internațional. Din 2023 până acum, BT a realizat cinci emisiuni de obligațiuni în valoare totală de aproape 2,5 miliarde de euro (echivalent). Pe lângă emisiunea actuală și plasamentul în obligațiuni subordonate, restul obligațiunilor (TLVRO30, TLVRO28 și TLVRO27) sunt listate pe Euronext Dublin. Cine a fost implicat în tranzacție Vânzarea obligațiunilor a fost coordonată de BT Capital Partners, BCR (Erste Group), Raiffeisen Bank și Alpha Bank România (Grupul UniCredit). Asistența juridică a fost oferită de Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer, Clifford Chance Badea și Clifford Chance, iar Deloitte Audit a fost auditorul financiar.